Vertiv anuncia acordo para adquirir a UtilityInnovation Group e acelerar o acesso à energia para data centers de IA
Aquisição de aproximadamente US$ 1,45 bilhão deve ampliar o mercado da Vertiv em data centers com restrições de energía
- Movimento adiciona ao portfólio da Vertiv controles de microrredes, orquestração de geração no local, equipamentos de manobra específicos para microrredes e arquitetura de energia atrás do medidor;
- Amplia o portfólio de energia e resfriamento da Vertiv desde a interconexão com a rede até o chip, independentemente de uma única tecnologia de geração ou fornecedor;
- A meta é que a experiente equipe e a tecnologia proprietária da UIG ajudem os clientes a acelerar o acesso à energia por meio de arquiteturas conectadas à rede ou independentes dela.
A Vertiv Holdings Co. (NYSE: VRT) (“Vertiv”), líder global em infraestrutura digital crítica, anunciou hoje que sua subsidiária integral, Vertiv Corporation, celebrou um acordo e plano de fusão para adquirir a Utility Innovation Holdings, Inc., que opera como UtilityInnovation Group (“UIG”). Essa empresa é líder em soluções de microrredes, controles avançados de energia e projeto de arquitetura de energia atrás do medidor para data centers. A aquisição aconteceu por aproximadamente US$ 1,45 bilhão em dinheiro no fechamento, com uma contraprestação adicional de até US$ 1,15 bilhão em dinheiro condicionada ao atingimento de determinadas metas de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (“EBITDA”) em períodos de 12 e 24 meses.
Ao preço de compra de aproximadamente US$ 1,45 bilhão, a aquisição representa cerca de 13 vezes o EBITDA esperado da UIG para 2027. O múltiplo de EBITDA deverá ser significativamente menor caso o pagamento contingente seja realizado integralmente. A Vertiv espera que a aquisição tenha impacto positivo sobre o lucro por ação ajustado no primeiro ano após a conclusão. Estrategicamente, a aquisição amplia a atuação da Vertiv em direção à interconexão com a rede, adicionando controles de microrredes, orquestração de geração e armazenamento de energia no local e arquitetura de energia atrás do medidor. Espera-se que essas capacidades ajudem os operadores de data centers a garantir energia mais rapidamente, à medida que as restrições da rede limitam cada vez mais a implantação de infraestrutura de IA.
À medida que a disponibilidade de energia se torna um fator mais crítico no desenvolvimento de data centers, as decisões de arquitetura estão sendo tomadas em etapas cada vez mais iniciais do processo de planejamento. Os sistemas de microrredes podem coordenar a geração e o armazenamento de energia no local, reduzir a dependência da energia da concessionária e dar suporte à rede quando necessário. Isso amplia a importância da arquitetura de energia nas etapas iniciais do desenvolvimento do site, quando as decisões podem ter implicações significativas para a infraestrutura subsequente.
“Para os operadores de data centers de IA, a vantagem competitiva depende cada vez mais da rapidez com que conseguem avançar da seleção do site até o primeiro token”, afirmou Gio Albertazzi, Chief Executive Officer da Vertiv. “A Vertiv possui o portfólio de energia e resfriamento mais completo do setor. Com a UIG, esperamos ampliar esse portfólio em direção à interconexão com a rede elétrica e às fontes de energia no local, criando uma arquitetura coordenada da fonte ao chip, sem vincular os clientes a uma única tecnologia de geração ou fornecedor.”
Albertazzi continuou: “Juntos, esperamos estar mais bem posicionados para dar suporte a sites conectados à rede, implantações de transição para a rede e sites em operação isolada abastecidos por geração no local. Outra meta é reduzir a complexidade desde o planejamento do site até a implantação em nível de rack. Essa capacidade ampliada pode ajudar os clientes a acelerar o acesso à energia e, em última análise, o tempo até o primeiro token.”
Sidney Hinton, fundador e CEO da UIG, acrescentou: “A UIG foi fundada para resolver desafios de energia cada vez mais complexos para operadores de data centers por meio de arquiteturas flexíveis e independentes de tecnologia. A escala global da Vertiv, seu portfólio de infraestrutura crítica e suas capacidades de serviços representam um forte alinhamento estratégico com o que construímos. Acreditamos que essa combinação pode ampliar o alcance dos controles de microrredes e da expertise da UIG em arquitetura de energia, além de gerar mais valor para os clientes à medida que a energia se torna uma restrição cada vez mais crítica ao crescimento dos data centers.”
Expansão das capacidades de energia no local da Vertiv
A experiência e as tecnologias da UIG complementam as ofertas atuais da Vertiv:
- Experiência: Projeto e entrega de sistemas de microrredes para operadores de data centers de IA nos Estados Unidos e na Europa, apoiados por amplas relações com concessionárias de energia e experiência em implantações complexas de grande escala. Os projetos da UIG são independentes da tecnologia de geração, permitindo que as arquiteturas sejam desenvolvidas em torno das tecnologias que um site consegue licenciar, abastecer e financiar.
- Especialização: Projeto de arquitetura de energia atrás do medidor que envolve os clientes desde as etapas iniciais de planejamento, antes da seleção dos equipamentos. Isso permite que a Vertiv ajude a definir o projeto-base de energia que orienta as decisões posteriores de infraestrutura, apoiado por projetos de referência pré-validados para sites conectados à rede, implantações de transição para a rede e sites em operação isolada.
- Tecnologia: Plataforma proprietária de controles e equipamentos de manobra para microrredes pré-projetados, que orquestram múltiplas fontes de energia em tempo real e as coordenam com a cadeia de energia crítica.
Atualmente, a Vertiv reúne profunda experiência em sistemas e controles ao longo de toda a cadeia de energia crítica, apoiada por um portfólio completo de energia e resfriamento e por uma rede global de serviços. Combinada à UIG, a Vertiv espera ajudar os clientes a projetar e implantar arquiteturas integradas de energia que melhorem a velocidade, a resiliência, a eficiência e a flexibilidade.
Entre os benefícios esperados para clientes e operadores estão:
- Acesso mais rápido à energia, com menor dependência dos prazos de interconexão com a rede da concessionária
- Capacidade de ampliar a capacidade do site além do que a rede, sozinha, pode fornecer
- Um único ponto de responsabilidade desde a interconexão com a rede até a infraestrutura em nível de rack
Em conjunto, espera-se que essas capacidades ofereçam aos clientes maior flexibilidade na forma como obtêm, gerenciam e ampliam a energia à medida que os requisitos dos data centers evoluem.
Sobre a UIG
Fundada em 2020, a UIG tem sede em Raleigh, Carolina do Norte, sede europeia em Dublin, Irlanda, e operações de fabricação na Carolina do Norte e em Nova Jersey. A empresa projeta e fornece sistemas de energia que permitem o balanceamento de carga e frequência em tempo real entre sistemas atrás do medidor e recursos energéticos conectados à rede, ajudando a atender às demandas de energia das cargas de trabalho de data centers de IA. Suas soluções incluem software proprietário de controles, equipamentos de manobra personalizados para microrredes e armazenamento de energia.
A transação está sujeita a aprovações regulatórias e às condições habituais de fechamento e deverá ser concluída no quarto trimestre de 2026.
A J.P. Morgan Securities LLC atua como assessora financeira da Vertiv, e a Buchanan Ingersoll & Rooney PC atua como assessora jurídica. A Morgan Stanley & Co. LLC atua como assessora financeira da UIG, e a Davis Polk & Wardwell LLP atua como assessora jurídica.
Para mais informações sobre o portfólio líder da Vertiv em energia e gerenciamento térmico, soluções de infraestrutura, sistemas de TI e serviços para aplicações digitais críticas, visite Vertiv.com.
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Sobre a Vertiv
A Vertiv (NYSE: VRT) reúne hardware, software, análises e serviços contínuos para permitir que as aplicações vitais de seus clientes funcionem continuamente, apresentem desempenho ideal e cresçam de acordo com as necessidades de seus negócios. A Vertiv resolve os desafios mais importantes enfrentados pelos data centers, redes de comunicação e instalações comerciais e industriais atuais com um portfólio de soluções e serviços de energia, resfriamento e infraestrutura de TI que se estende da nuvem à borda da rede. Com sede em Westerville, Ohio, EUA, a Vertiv atua em mais de 130 países. Para mais informações e para acessar as últimas notícias e conteúdos da Vertiv, visite Vertiv.com.
Categoria: Notícias financeiras
Declarações prospectivas
Este comunicado contém declarações prospectivas nos termos da Private Securities Litigation Reform Act de 1995, da Seção 27 da Securities Act e da Seção 21E da Securities Exchange Act. Essas declarações constituem apenas previsões. Os acontecimentos ou resultados reais podem diferir substancialmente daqueles apresentados nas declarações prospectivas aqui contidas. Os leitores devem consultar os documentos apresentados pela Vertiv à Securities and Exchange Commission, incluindo seu Relatório Anual mais recente no Formulário 10-K e quaisquer Relatórios Trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q, para uma discussão desses e de outros fatores de risco importantes relacionados à Vertiv e às suas operações. Esses fatores de risco e os riscos relacionados à transação, entre outros, podem fazer com que os resultados reais difiram substancialmente do desempenho histórico e incluem, entre outros: o momento e a consumação da transação proposta; o risco de que o fechamento não ocorra; as despesas esperadas relacionadas à transação; o possível desvio do tempo da administração para questões relacionadas à transação; a capacidade da Vertiv de manter relações com clientes e fornecedores da UIG; a capacidade da Vertiv de reter a administração e os principais funcionários da UIG; e se a Vertiv realizará as sinergias previstas e o efeito positivo incremental contemplado pela aquisição. A Vertiv não tem qualquer obrigação e expressamente rejeita qualquer obrigação de atualizar ou alterar suas declarações prospectivas, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou de qualquer outra forma.
FONTE: Vertiv Holdings Co
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Lynne Maxeiner
Vice President, Global Treasury & Investor Relations Vertiv
