Emerson chega a acordo para vender Network Power por $4 bilhões para a Platinum Equity
A transação é um passo importante no reposicionamento estratégico do portfolio da empresa. O caixa gerado fortalecerá ainda mais o balanço patrimonial, gerando maior flexibilidade financeira
São Paulo, 02 de agosto de 2016 – A Emerson (NYSE: EMR) anunciou hoje acordo para vender a Network Power para a Platinum Equity e seu grupo de co-investidores. A transação é de U$4 Bilhões e a Emerson reterá uma parcela subordinada na Network Power. A venda da Network Power deve ser completa até 31 de Dezembro, dependendo de aprovações regulatórias.
“Este acordo marca um grande passo no reposicionamento estratégico do nosso portfolio de negócios, que foi comunicado em Junho do ano passado” comentou David N. Farr, CEO da Emerson. “A venda da Network Power para a Platinum Equity gera um resultado satisfatório para os nossos acionistas e permitirá a Emerson se tornar uma empresa mais focada, com oportunidades importantes de crescimento e lucratividade nos seus mercados prioritários. Nós acreditamos que a Network Power tem um futuro brilhante e a Platinum Equity está muito bem posicionada para apoiar a Network Power a realizar o seu potencial”.
Com vendas de aproximadamente U$4.4 Bilhões no ano fiscal de 2015 a Network Power, sediada em Columbus, Ohio é a líder de mercado de infraestrutura crítica para data centers e telecomunicações, e seu portfolio inclui gerenciamento térmico de precisão, soluções de energia contínua em C/A e C/D, chaves de transferência, serviços e software de gerenciamento.
“Eu estou muito orgulhoso do relacionamento e confiança que a Emerson e a Platinum Equity construíram” comentou o CEO da Platinum Equity Tom Gores. “A Emerson é uma empresa de classe mundial que compartilha nosso compromisso de geração de valor e este investimento é muito importante para nós, pois a Network Power será uma parte fundamental do nosso portfólio. Além disso, nós colocaremos nosso capital e conhecimento em operações globais para agregar aos fundamentos da empresa e levá-la a um nível ainda mais alto”.
A venda será a segunda que a Emerson faz para a Platinum Equity. Em Novembro de 2013 a Emerson vendeu 51% das ações do seu negócio de Embedded Computing and Power, o qual a Platinum Equity lançou sob a marca Artesyn Embedded Technologies.
“A Emerson tem sido um excelente parceiro de longo prazo e nós estamos contentes em colaborar novamente” comentou o Sócio Sênior da Platinum Equity Jacob Kotzubei. “Nós trabalhamos intensamente para customizar o acordo de venda da Network Power de uma maneira que seja vantajosa para todas as empresas envolvidas e de maneira alinhada aos objetivos estratégicos das companhias. A Network Power é líder global em tecnologias de infraestrutura crítica e nós estamos confiantes que trabalharemos com a sua equipe de líderes para ampliar ainda mais a sua liderança, uma vez que se torne uma empresa independente”.
A Network Power continuará a ser liderada pelo Scott Barbour, o atual Vice Presidente Executivo e Líder de Negócios. Barbour comentou, “Nós temos toda convicção de que a Platinum Equity é o parceiro ideal para aumentar ainda mais a eficiência do nosso negócio e continuará lançando inovações tecnológicas para nossos clientes. Nós trabalhamos bastante nos últimos anos para estarmos preparados para esta transição e nós temos a estrutura necessária para executá-la com sucesso”.
Por favor leia nosso formulário 8-K submetido dia 2 de Agosto para informações adicionais sobre esta transação.
J.P. Morgan Securities LLC e Centerview Partners LLC foram os consultores financeiros para Emerson e Davis Polk & Wardwell LLP foram os consultores legais.
Sobre a Emerson
Emerson (NYSE: EMR), com sede em St. Louis, Missouri (EUA), é líder global em aliar tecnologia e engenharia para fornecer soluções inovadoras para clientes nos mercados industrial, comercial e de consumo, ao redor do mundo. A empresa é composta de cinco segmentos de negócio: Process Management, Industrial Automation, Network Power, Climate Technologies, e Commercial & Residential Solutions. As vendas no ano fiscal de 2015 foram de U$22,3 bilhões. Para mais informações, visite www.Emerson.com.
Sobre a Platinum Equity
Fundada em 1995 por Tom Gores, a Platinum Equity é uma empresa global de investimentos com um portfolio de aproximadamente 25 empresas globais. A Platinum Equity é especializada em Fusões e Operações – uma estratégia que ela registrou como M&A&O® – comprando e operando empresas em diferentes setores, incluindo manufatura, distribuição, transporte, logística, aluguel de equipamentos, media e entretenimento, tecnologia, e telecomunicações. Nos últimos 20 anos a Platinum Equity completou mais de 175 aquisições.